源慧信息：以RPA技术赋能即时零售行业，实现全链路营销流程自动化

作为国内优秀的全链路数智化营销技术服务商，源慧信息通过与影刀RPA的紧密合作，成功在运营、财务、技术等多个部门实现流程自动化，显著提升了数据处理效率和业务响应速度。

公司针对O2O全平台活动提报、数据采集分析、财务结算等场景进行了深度优化，有效解决了人工操作效率低下、数据准确性不足等痛点问题。目前，源慧信息已在多个业务场景中应用RPA技术，每月累计节省超过1440小时的人力工作时间，为客户提供更高效、精准的营销技术服务。

O2O团队日常工作为客户团队获取品牌方活动需求，传达给运营团队并完成提报。传统操作模式下，运营专员需要手动在平台上逐个配置活动后提报（一个活动可能有几百个券），这种方式不仅效率低下，而且数据准确度不高，一旦出现失误就会产生运营事故，造成不必要的损失。

源慧信息通过分析4大平台活动提报的模块配置项，完成了提报表模板设计，制定了标准化的数据结构。同时，利用影刀AI Power大语言模型组件，从不同客户不同格式的提需内容中提取关键信息，并按照统一的格式自动汇总，例如将"哈根达斯"通过语义分析自动关联到对应的公司信息。获取AI处理后的格式统一结果后，运营团队通过RPA工具一键运行应用，自动化实现各种活动的提报，同时对运行过程中的错误项及时反馈，由人工检查修改后再次提交，直至全部运行成功。

使用影刀RPA前，全程人工完成客户对接、需求整理、活动配置、核对检查等工作，每月需要花费近500小时在活动提报上。使用后，通过RPA完成批量、自动化、准确度高的活动提报，实现了80%左右运营工作由软件机器人自动完成，每月节省人工超200小时，大幅减轻了运营人员的工作量，提升了市场竞争力。

客户组在日常工作中需要处理大量数据报表，这些重复性工作不仅占用运营人员大量时间，还无法避免人工处理过程中的错误。以广告投放为例，平台的投放报告数据只能每7天为一个时间范围进行下载，且需要区分不同品牌、不同投放类型分别进行数据下载，人工操作效率极低。

源慧信息利用影刀RPA实现了自动登录平台，自动下载平台相关的脱敏数据。系统会在下载的文件中自动增加数据对应的日期、投放类型等字段，将同类型的数据表格自动合并并去除多余表头，然后放入指定目录中，登录PBI并刷新，生成对应报告后发送到指定收件人邮箱或飞书。

此外，源慧信息还将业务场景中的关键数据或操作行为抽象为数据指标，建立了指标监控计划，当指标没有在指定时间内完成时会自动发出预警。通过这套自动化数据采集分析系统，每月提效约370小时，实现了更高频和及时的数据获取频次，为后续报表处理和数据分析提供了更可靠的数据基础。

财务组在日常工作中需要处理大量结算工作，这些重复性工作不仅占用财务人员大量时间，还无法避免人工处理过程中的错误。以广告投放为例，平台的投放报告数据只能每7天为一个时间范围进行下载，且需要区分不同品牌、不同投放类型分别进行数据下载，人工操作效率极低。

通过影刀RPA的应用，源慧信息规范了结算处理流程，将过程材料的收集、整理、内审、正式发送结算邮件等大部分环节实现了自动化。系统能够自动监控各项目财务结算任务状态并更新，自动归档完整结算材料，上传至百度网盘备份，并自动整理结算单发送邮件给客户确认。

使用影刀RPA前，每月需要熟练工投入137小时才能处理完所有结算工作，且容易出错。使用后，每月仅需投入56小时，节省了81小时的人力投入，同时大大提高了结算效率并降低了对结算人员能力的要求。

源慧信息在业务中遇到两类动态任务触发场景：一是前置任务完成后需要快速激活后置任务，如销售数据下载完成后生成日报或周报；二是财务系统开票数据审核后触发自动开票或业务人员需要人工触发特定任务。

针对第一种场景，源慧信息封装了任务调用指令，在前置任务中调用后置任务，实现任务链式执行。针对第二种场景，在财务系统中增加了RPA开票按钮，通过接口方式触发RPA运行。这种链式任务设计既解耦了应用间的强耦合关系，也确保了任务执行的完整性，避免了重复编码及易错等问题，大大提高了开发和运维效率。

除了上述核心场景外，源慧信息还将RPA技术应用于多个业务场景，包括促销刷单预警、预算消耗监控及熔断、财务开票自动化等。

在促销刷单预警方面，通过RPA获取销售数据并建立刷单预警规则模型，每天向运营部门发出预警邮件，有效预警薅羊毛门店，保障活动顺利开展。在预算消耗监控及熔断方面，每日定时登录平台后台，抓取进行中活动的预算消耗情况，提前预警并按照指定格式将数据存储下来，自动发送邮件给前端和中台团队，每月提效约790小时，保证了项目的平稳安全运行。在财务开票自动化方面，通过开票数据数字化和税务系统开票自动化，大大提升了开票的数据准确性和效率，缓解了开票高峰期的压力。

随着数字化转型的深入，源慧信息将继续扩大RPA在营销技术服务中的应用范围，特别是在AI语义分析与RPA结合方面进行更深入的探索，进一步提升数据处理的智能化水平。未来，源慧信息计划将RPA技术与其独创的"1+3+N"商业模式深度融合，为快消品牌客户提供更加高效、精准的全链路营销技术服务。影刀RPA作为核心自动化引擎，将持续助力源慧信息在消费品和泛零售行业的数智化转型之路上走得更远、更稳。